סקירה כללית של השקעות סולאריות בפולין

מקור: solarplaza.com

1. הקדמה

פולין היא כעת אחד מחמשת שווקי ההשקעות ב-PV סולאריים המובילים באירופה. בשנת 2021 לבדה, המדינה הוסיפה כ-3.2 GW של מתקנים PV סולאריים. עם קיבולת PV סולארית מותקנת מצטברת של 7.1 GW בסוף 2021, פולין היא כעת שוק אנרגיה סולארית אירופאית מרכזית, כאשר משקיעים רבים מפתחים פרויקטים בקנה מידה גדול החורגים בהרבה מהיקף הפרויקטים של 100 MW. עם זאת, צמיחה פתאומית כזו אינה מגיעה ללא אתגרים והשפעתה החברתית והפוליטית ניכרת היטב. חיבור פרויקטים PV חדשים לרשת הלאומית הוא אתגר מרכזי עבור מפתחים. בנוסף, מתקנים בקנה מידה גדול נמצאים בתחרות ישירה על קרקע עם המגזר החקלאי, במיוחד מכיוון שמחירי הסחורות החקלאיות מרקיעות שחקים, מה שמוביל להצעות חקיקה להאטת הפיתוח העתידי באזורים כפריים.

בסביבת שוק החשמל הנוכחית, PV סולארי הפך לתחרותי מאוד. באירופה, מחירי שוק החשמל הגבוהים מונעים בעיקר על ידי מחירי הגז הטבעי הגבוהים, שעלו בחדות מאז המחצית השנייה של 2021. הסיבה לכך היא בעיקר ההתאוששות הכלכלית לאחר משבר הקורונה-19 וממחיר נמוך יותר. במידה לצמצום אספקת הגז מרוסיה. נכון לעכשיו, מחירי החשמל בפולין נמוכים יחסית מכיוון שפחם תרמי הוא עדיין הדלק שמכתיב את רמות המחירים. ברגע שיחידות הגז בשווי 6 GW שהוענקו במכרזים בשוק הקיבולת הפולני יגיעו לאינטרנט בין 2024 ל-2026, ככל הנראה תחנות כוח גז יגדירו את המחירים בפולין. עם זאת, גם ההשפעה הכללית של המחירים עבור קצבאות פליטת CO2 עדיין תישאר גבוהה מאוד. למלחמה באוקראינה עדיין לא הייתה השפעה ישירה על מחירי שוק החשמל באירופה, אך כאשר גרמניה תפעיל ארבעה מסופי LNG חדשים במהלך השנתיים הקרובות, יגדל הסיכון שגזפרום תתמרן ביתר שאת את שוק הגז הטבעי האירופי. צרכנים תעשייתיים בפולין מחפשים אפוא להבטיח אספקת חשמל ללא פחמן, מכיוון שקיים סיכון לעלייה נוספת של מחירי החשמל הגבוהים בעשור הזה. זה מניע את שוק ה-PPA הארגוני, בעוד ש-PPAs עם עומס בסיס מועדפים בבירור על פני PPA-על-פי-תשלום. עם זאת, עם מחירי חשמל גבוהים, ל-PPAs של עומס בסיס יש פרופיל סיכון שונה.

2. מערכת תמיכה ו-PPAs

העלייה הפתאומית במתקנים סולאריים בשנים האחרונות נבעה בעיקר מתוכנית התמריצים ל-PV גג של פולין ותכניות מדידת הנטו שלה, שהסתיימו ב-1 באפריל 2022, אך גם בשל תכנית מכרז "חוזה להפרש" (CfD) עבור 1 MWp סולארי. חוות שהוטמעו בסוף 2016. מלבד מערכות אלו, יש גם פוטנציאל משמעותי לפיתוח PV בקנה מידה גדול בפולין. במיוחד מאז 2019 - במכרזי CfD עבור התקנות RES בקנה מידה גדול - PV סולארי הצליח להתחרות בהצלחה עם חוות רוח יבשתיות. יש להזכיר שפיתוח חוות רוח ביבשה נעצר בדרך כלל בשנת 2016 בגלל כלל על המרחק המינימלי הנדרש לבית המגורים הקרוב ביותר של פי 10 מגובה הקצה. כתוצאה מכך, חוות רוח יבשתיות המתחרות במכרזים פותחו עם גנרטורים של טורבינות רוח בסטנדרט טכני של שוק טרום{10}. בשנת 2021, הממשלה הודיעה שכלל המרחק "10-h" ירוכך, ויפתח מחדש את השוק לפיתוח חוות רוח יבשתית חדשה. עם זאת, שינויים חקיקתיים בהתאמה טרם הוכנסו והפרויקטים הראשונים שפותחו במלואם ייכנסו לשוק לא לפני 2024/2025.

2.1 מכרזי חוזה להבדלים (CfD).

בפולין, משרד הרגולציה מוכר נפח אנרגיה במגה וואט-שעה (MWh). כרכים אלה נמכרים במכירה פומבית של 15- 'חוזים להפרש' (CfD) שנוספו לאינדקס. בהתאם למחיר ההצעה שניתן למציע ולמחיר השוק של מדד הבסיס, המציע עשוי לקבל את ההפרש ("יתרה שלילית") על בסיס חודשי. לחילופין, אם מדד הבסיס יעלה על מחיר ההצעה ("יתרה חיובית") זה ייקבע כנגד יתרה שלילית עתידית; או בסופו של דבר על המציע להחזיר אותו מאוחר יותר בתום תקופת פשרה של שלוש שנים. על הממשלה לקבוע מחיר תקרה שנתי המבוסס על LCOE עבור כל טכנולוגיה, מה שנקרא "מחיר התייחסות" שלא ניתן לחרוג ממנו על ידי המציעים. שיטת המכרזים הנוכחית מפצלת פרויקטים של אנרגיה מתחדשת לשתי קטגוריות: (i) פרויקטים עד, וכוללים, 1 MW, ו-(ii) פרויקטים מעל 1 MW. מלבד קטגוריות הקיבולת, יש גם סלי טכנולוגיה שונים. כדי להשתתף במכירה הפומבית, על הפרויקט להיות מאושר במלואו ועל המציע להפקיד ערבות הצעה בסך PLN 60,000 ל-MWp. ערבות ההצעה תיפרע לאחר הכניסה למערכת התמיכה ב-CfD. רישיון ייצור הוא תנאי מוקדם לכניסת CfD לכל המתקנים העולים על קיבולת 1.0 MW. פרויקטים PV סולאריים מתחרים באותו סל כמו מתקני רוח יבשתיים. בסביבת שוק החשמל הנוכחית, מכרזי CfD הפכו לבלתי אטרקטיביים מבחינה מסחרית ומשקיעים רבים שזכו ל-CfD שוקלים לא להיכנס למערכת התמיכה ב-CfD, ויתרו על ערבות ההצעה שלהם.

2.2 PPAs

שוק ה-PPA הפולני נמצא כעת בתנופה, אך הניסיון של שחקני השוק עם PPAs עדיין פגום. סוחרים בינלאומיים (וגם בנקאי) שולטים בשוק לעת עתה, אך עם שחקנים תעשייתיים ותאגידים, חלה עלייה חדה במספר העסקאות מאז 2021. יש ביקוש ל-PPA פיזיים וירטואליים/פיננסיים כאחד. עם זאת, לעתים קרובות השחקנים אינם מנוסים בהקצאת סיכונים נכונה בין PPAs לפי ביצוע/תחזית לבין PPAs עם עומס בסיס.
 

3. פיתוח פרויקטים

להלן, אנא מצא סקירה כללית של תהליך הפיתוח וההזמנה עבור התקנות PV סולאריות בקנה מידה גדול.

3.1. אבטחת קרקע

קרקע לפיתוח יכולה להיות מובטחת על ידי (i) הסכם חכירת קרקע, (ii) שימוש בשימוש, (iii) הסכם חכירה או (iv) רכישת קרקע. כל כותרת עומדת בפני הגבלות משפטיות מסוימות ויש להעריך באופן אינדיבידואלי את התאמתו בנסיבות המסוימות. בהתאם לבעלות הקרקע, נוצרים סיכונים משפטיים שונים אם יוכרז בעל הקרקע פושט רגל או נפתחים הליכי הוצאה לפועל על בסיס משכנתאות שנקבעו על הקרקע. מגבלה חשובה נוספת היא מגבלת הזמן המקסימלית של 30-שנה בהסכם חכירת קרקע לתקופה קצובה. עם זאת, הכותרת המשפטית הנפוצה ביותר להבטחת קרקע היא הסכם חכירת הקרקע.
 

3.2 תקנות התכנון

ניתן לפתח PV סולארי על בסיס ייעוד שימוש בקרקע כולל אזורי הגנה במחקר ("מחקר") ותכנית המתאר המקומית ("תכנית") או לחילופין על ידי היתר מיקום ("WZ") באזורים שאינם מכוסה בתוכנית, לרבות קרקע חקלאית מדרגות קרקע IV עד VI. מתנהל דיון בשאלה האם להחריג קרקע מסוג IV - המהווה כ-40% מהקרקע החקלאית - מפיתוח PV סולארי.
 

3.3 החלטה סביבתית

פיתוח של מתקן PV סולארי בקנה מידה גדול דורש לעתים קרובות הערכת השפעה סביבתית לפני שהוא יכול לקבל החלטה על תנאי הסביבה ("ED"). בהתבסס על חוות הדעת התומכות של רשויות הסביבה, התברואה והמים, רשאי ראש העירייה לתת החלטה לפיה נדרשת הערכת השפעה על הסביבה ובמקרה כזה מחויב המשקיע להכין את הדו"ח על הערכת השפעה על הסביבה. בהיקף שנקבע על ידי הרשות. לחילופין, העירייה רשאית לקבוע כי אין צורך בהערכת השפעה סביבתית ועשויה לקבוע פתרונות אחרים להגבלת ההשפעה הסביבתית. הליכי הערכת השפעה על הסביבה מורכבים וכוללים שיתוף ציבור והתייעצויות עם רשויות סביבתיות אחרות. מספר גורמים מעוניינים עשויים לאתגר את ה-ED, כולל קהילות מקומיות וארגונים לא ממשלתיים. בהתבסס על ED, היתר בנייה יינתן תוך 6 שנים, או - במקרה של פרויקט מדורג - תוך 10 שנים. אם ננקטת גישת החלטת WZ לקבלת אישור תכנון, ED הוא תנאי מוקדם לקבלת החלטת WZ.
 

3.4 היתר בניה ואכלוס

על פי תקנות הבנייה הפולניות, הקמה והזמנת מתקני PV סולאריים גדולים מחייבת היתר בנייה ולאחר השלמת הבנייה, היתר אכלוס. היתר בנייה ניתן למכלול מפעל בנייה, אך ניתן לקבל גם מספר אישורים לתתי פרויקטים ותשתיות רשת ותשתיות עזר. היתר הבנייה יכול להקנות את שלב הפיתוח. כחלק מתהליך הגשת הבקשה להיתר בנייה, על המבקש להגיש תיעוד עיצובי מפורט שהוכן על ידי אדריכל או מהנדס קונסטרוקציה מוסמך. היתר בניה תקף ל-3 שנים וניתן להארכה על ידי תחילת עבודות בניה ורישום מתאים ביומן הבניה.
 

3.5 חיבור לרשת
על מנת לקבל את זכות הגישה לרשת החשמל הציבורית, מתקן ה-PV הסולארי צריך (i) להשיג תנאי חיבור לרשת ("GCC"), המונפקים על ידי מפעיל מערכת הפצה ("DSO") או מפעיל מערכת ההולכה ("TSO") ולהגדיר את נקודת החיבור הטכנית לרשת, ולאחר מכן תוך תקופה של שנתיים (ii) לערוך הסכם חיבור לרשת ("GCA") הקובע את לוח הזמנים לעבודות חיבור רשת וחשמול. נדרש תשלום מראש של PLN 30,000 לכל MW של קיבולת מחוברת עבור GCC. הקיבולת המחוברת והקיבולת המותקנת עשויים להיות שונים, אך הדבר מצריך דיונים פרטניים עם מפעיל הרשת.
 

3.6 תהליך הזמנה

לאחר סיום עבודת הבנייה ומתועדת ביומן הבניין, ניתן להגיש בקשה להזמנת מתקן RES אצל מפעיל הרשת ("EON"). בתוך 2-4 שבועות מהגשת הבקשה, ה-DSO המקומי (או TSO) יבדוק ויזואלית את הקמת המתקן ויתחיל את הליך האנרגטציה לייצוא ה-kWh הראשון לרשת הציבורית ("ION"). לפני היצוא של הקוט"ש הראשון שנוצר על ידי מתקן ה-RES, וחשמול המתקן, על חברת הפרויקט לערוך הסכם שירותי הפצה עם ה-DSO או הסכם שירותי הולכה עם ה-TSO ("DSA" או "TSA") ; כמו כן, עליה לחתום על "הסכם רכישת חשמל במהלך תקופת הבדיקה" ("Test-PPA") כדי לכסות את הזמן עד לקבלת רישיון ייצור חשמל ולמנות את הגורם האחראי לאיזון ("BRP"). הן ה-Test-PPA והן ה-BRP נחתמות בדרך כלל עם הספק המקומי של המוצא האחרון, שהיא חברה קבוצתית של DSO המקומי. פורמלית, מתקן RES אינו זכאי למכור אנרגיה לפני קבלת רישיון ייצור. לכן, בפועל, נוטל ה-Test-PPA מוכר בדרך כלל את האנרגיה בשוק האיזון הטכני וחברת הפרויקט מוציאה חשבונית על האנרגיה הנמכרת לרשות המקומית לאחר קבלת רישיון הייצור. לאחר מכן, תוך 2 עד 4 שבועות מרגע החתימה על הסכם שירותי ההפצה וה-Test-PPA, ION מתרחש. על בסיס ION מתקבל אישור אכלוס סופי המהווה תנאי מוקדם לקבלת רישיון ייצור אנרגיה ממשרד רגולטורי האנרגיה URE. זה בדרך כלל לוקח בערך חודשיים. הסכם רכישת החשמל שחברת הפרויקט סיכמה קודם לכן עם חברת סחר (והסכם איזון מסחרי) נכנס לתוקף לאחר קבלת רישיון ייצור האנרגיה. כמו כן לאחר קבלת רישיון ייצור האנרגיה ועד למועד שנקבע במכירה פומבית, רשאית חברת הפרויקט המפעילה את התקנת RES לפנות אל Zarzadca Rozliczen SA ו- URE לסילוק חודשי ראשון של היתרה השלילית או החיובית (חוזה להפרש).

סיכום

ככל שהשוק הפולני נכנס לשלב בוגר יותר, ישנו מעבר הולך וגובר מתוכנית ה-CfD לכיוון מודל פיתוח PPA, המאפשר פיתוח צינור מהיר יותר ומכירת חשמל ישירות למקבלי תאגידים בעלי דירוג גבוה. עם זאת, ככל ש-PPAs עומס בסיס צומחים בפופולריותם, יצרני RE חשופים גם לסיכון לתנודתיות במחירים, בהתחשב במחירי האנרגיה האי-ודאותים והמשתנים החזויים לשנים הקרובות. למרות האתגרים הקשורים לצווארי בקבוק בחיבור לרשת ואי ודאות בחקיקה לגבי השימוש בקרקע לפרויקטים של PV, שוק ה-PV הפולני הוא פלח מעניין ביותר עבור שחקנים בינלאומיים.