מקור: masdar.ae
- העסקה מייצגת את עסקת האנרגיה הגדולה ביותר אי פעם בבורסת אתונה, ואחת הגדולות בתעשיית האנרגיה המתחדשת של האיחוד האירופי
- מסדאר חתמה על הסכם סופי עם GEK TERNA ובעלי מניות אחרים לרכישה תחילה של 67%1מהמניות העומדות בפני TERNA ENERGY בעת השלמת העסקה במחיר של 20.002יורו למניה3
- מחיר הרכישה4מייצג שווי הון של 2.4 מיליארד יורו ושווי ארגוני (EV) של 3.2 מיליארד יורו
- בכפוף לסגירת העסקה, מסדר תשיק הצעת רכש חובה במזומן לרכישת כל יתר המניות של TERNA ENERGY מתוך כוונה להגיע ל-100%
העסקה תספק השקעות הון משמעותיות ביוון ובמדינות אחרות באיחוד האירופי, תפתח קיבולת אנרגיה מתחדשת ותתמוך באפס נטו של האיחוד האירופי עד 2050.
TERNA ENERGY צפויה למלא תפקיד חשוב בהגדלת הפורטפוליו של מסדאר ברחבי אירופהמכיוון שהוא מכוון לקיבולת עולמית של 100 ג'יגה וואט (GW) עד 2030 לתמיכה במעבר האנרגיה העולמי
אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות ואתונה, יוון - 20 ביוני 2024– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – מסדאר ("מסדאר"), מובילת האנרגיה הנקייה של איחוד האמירויות הערביות, הודיעה היום כי הגיעה להסכם סופי עם GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) ובעלי מניות אחרים של TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) ), מתוך כוונה לרכוש תחילה 67% ממניות החברה העומדות לרשותה עם השלמת העסקה, בכפוף לאישורים רגולטוריים ותנאים נוספים. לאחר השלמת העסקה, תשיק מסדר הצעת רכש חובה במזומן לרכישת כל יתרת המניות הנותרות של החברה מתוך כוונה להגיע ל-100%.
העסקה וההצעה שלאחר מכן מעריכים את סך ההון העצמי של TERNA ENERGY ב-2.4 מיליארד יורו5עם שווי ארגוני של 3.2 מיליארד יורו, מה שהופך אותה לעסקת האנרגיה הגדולה ביותר אי פעם בבורסת אתונה, ואחת הגדולות בשוק האנרגיות המתחדשות באירופה.
העסקה צפויה לספק השקעות הון משמעותיות ביוון ובמדינות אחרות באירופה, ותתמוך בתרומתה של TERNA ENERGY לתוכנית הלאומית לאנרגיה ואקלים של יוון (NECP) וביעד האפס הנקי של האיחוד האירופי עד 2050. הרכישה המוצעת מדגימה את קנה המידה והשאפתנות של תוכניות הצמיחה של Masdar באזור, ומחזקת עוד יותר את תפקידה של Masdar כשותפה אמינה למעבר אנרגיה לממשלות, משקיעים, מפתחים וקהילות ברחבי העולם.
רקע וסיבות לעסקה
TERNA ENERGY, שהוקמה בשנת 1997, היא פלטפורמת אנרגיה נקייה אירופית מובילה, עם רקורד של יותר מ-25 שנים של הגשת פרויקטים חדשניים וברי קיימא. החברה מתמחה במימון, פיתוח, הקמה ותפעול של מתקני אנרגיה מתחדשת, המתמקדת בפרויקטי רוח, שמש, הידרואלקטרים ואגירה שאובה.
החברה הכריזה לאחרונה על תוכנית הצמיחה שלה המכוונת לקיבולת תפעולית של אנרגיה מתחדשת של 6GW עד 2030. עם פורטפוליו חזק של פרויקטים ביוון ובאירופה, TERNA ENERGY היא המשקיעה הגדולה ביותר במגזר האנרגיה המתחדשת ביוון.
הרכישה המוצעת צפויה למלא תפקיד חשוב בהגדלת הפורטפוליו של Masdar באירופה שכן היא מכוונת לקיבולת עולמית של 100GW עד 2030. היא גם משקפת את האמון של Masdar בפוטנציאל הצמיחה של TERNA ENERGY, כמו גם את חוזק השוק היווני ומגזר האנרגיה המתחדשת שלו.
העסקה תואמת את האסטרטגיה של GEK TERNA להפוך לקבוצת התשתיות המגוונת המובילה ביוון ובדרום מזרח אירופה ותזרז את דרכה של הקבוצה לעידן צמיחה חדש.
המפגינים המשכיות במנהיגות, היו"ר הבכיר של TERNA ENERGY, גיאורגיוס פריסטריס, והמנכ"ל, עמנואל מרגודאקיס, ימשיכו בתפקידיהם הנוכחיים לאחר השלמת העסקה ויתמכו במסדר בהובלת החברה בשלב הבא של הצמיחה שלה.
ד"ר סולטן אל ג'אבר, שר התעשייה והטכנולוגיה המתקדמת של איחוד האמירויות, יו"ר מסדר ונשיא COP28, אמר:
היום מהווה אבן דרך חשובה באסטרטגיה של מסדאר להרחיב את הפורטפוליו שלה ל-100GW של אנרגיה נקייה עד 2030, והיא תתרום תרומה משמעותית ליכולת האנרגיה המתחדשת של יוון. כאחת מעסקאות האנרגיה המתחדשת הגדולות ביותר של אירופה בשנת 2024, השקעה זו משקפת את המחויבות הברורה של איחוד האמירויות לפיתוח האנרגיה הנקייה של אירופה והיא מהווה צעד מעשי מרכזי נוסף במימוש אחד היעדים המרכזיים של קונצנזוס איחוד האמירויות, לשלש את קיבולת האנרגיה המתחדשת העולמית. עד 2030. בקיצור, עסקה זו מדגישה את הזדמנויות הצמיחה החכמות של מעבר אנרגיה אחראי ומסודר המעורר תעשיות חדשות, מקומות עבודה חדשים ופיתוח כלכלי דל פחמן.
מוחמד ג'מייל אל ראמאהי, מנכ"ל מסדר, הגיב:
אנו מזריקים הון ומומחיות גלובלית כדי להאיץ את ההתרחבות של TERNA ENERGY, לתמוך בשאיפות האנרגיה המתחדשת של יוון ולהרחיב את הטווח הגלובלי של מסדאר. כפלטפורמת פיתוח אירופאית מובילה, TERNA ENERGY צפויה למלא תפקיד חשוב בפורטפוליו הגדל של מסדאר ביוון ובאירופה. אנו מצפים להשלים את העסקה ולהתחיל לעבוד עם צוות ההנהגה של TERNA ENERGY כדי להגביר את תוכניות הצמיחה השאפתניות שלהם לתמיכה במעבר האנרגיה של יוון.
גאורגיוס פריסטריס, יו"ר ומנכ"ל GEK TERNA, ויו"ר בכיר של TERNA ENERGY, אמר:
ההסכם שלנו עם מסדר הוא הכרה בערך הרב של TERNA ENERGY ובתוצאה של עבודה קשה של מאות אנשים במשך יותר מ-25 שנה. במקביל, זה מסמן את תחילתו של עידן חדש של צמיחה גדולה עוד יותר עבור קבוצת GEK TERNA. זוהי גם הבעת אמון חזקה עבור יוון והסיכויים שלה. TERNA ENERGY היא המשקיעה המובילה ב-RES ביוון ומהווה נדבך מרכזי במאמץ הלאומי למעבר לעתיד עם אנרגיה נקייה וזולה יותר לכולם. עתיד עם אוטונומיה אנרגטית גדולה יותר למדינה שלנו, המבוססת על אנרגיה נקייה שתופק במולדתנו. ונמשיך באותו מסלול בעוצמה גדולה עוד יותר.
מסדר שמרה על חברת רוטשילד ושות' כיועצת פיננסית יחידה, ו- Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins כיועצים משפטיים, בקשר עם העסקה והמימון.
GEK TERNA Group נתמכה על ידי Reed Smith LLP ו-Potamitis Vekris, שהיו היועצים המשפטיים הבינלאומיים והיוונים לעסקה, בהתאמה, בעוד מורגן סטנלי שימש כיועץ פיננסי בלעדי של TERNA ENERGY.
