מקור: arbonbrief.org
החשמל שהופק מפחם קרס ב-23 אחוזים והגז ירד ב-13 אחוזים, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
במקביל, ייצור השמש גדל ב-13 אחוזים ותפוקת כוח הרוח ב-5 אחוזים.
זה איפשר ל-17 מדינות האיחוד האירופי לייצר נתחי שיא של חשמל מאנרגיה מתחדשת. יוון ורומניה עברו שתיהן 50 אחוזים מתחדשים בפעם הראשונה, בעוד דנמרק ופורטוגל עלו שתיהן על 75 אחוזים מתחדשים.
הירידה בהסתמכות על דלקים מאובנים נבעה בעיקר מירידה "משמעותית" בביקוש לחשמל על רקע מחירי הגז והחשמל הגבוהים, לדברי אמבר. הוא מוסיף כי האיחוד האירופי יצטרך להאיץ את פריסת כוח דל פחמן כדי להתאים לביקוש המתאושש תוך שמירה על המסלול למטרות האקלים.
מהדוח עולה כי במהלך ששת החודשים הראשונים של 2023:
- הירידה המבנית של הפחם נמשכה, למרות התנודתיות בשוק החשמל באיחוד האירופי.
- ייצור השמש גדל ב-13 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- הרחבת קיבולת הרוח נפגעה מאתגרי מדיניות ועליית מחירים.
- ייצור הגרעין ירד ב-3.6 אחוזים, אך תפוקת הגרעין הצרפתית גדלה מאז אפריל וצפויה להמשיך להתאושש במהלך השנה.
- הביקוש לחשמל ירד ב-5 אחוזים לשפל שיא של 1,261TWh, בעיקר בגלל מחירי החשמל הגבוהים.
דלק מאובנים נופל
ברחבי אירופה, ייצור דלק מאובנים ירד במהלך ששת החודשים הראשונים של 2023. ייצור מפחם וגז ירד ב-86 שעות טרה-וואט (TWh, 17 אחוז), כאשר דלקים מאובנים ייצרו 410 TWh (33 אחוז) מהביקוש, לפי לאמבר.
היו 11 מדינות שראו ירידה של לפחות 20 אחוז וחמש - פורטוגל, אוסטריה, בולגריה, אסטוניה ופינלנד - שבהן ייצור דלק מאובנים ירד ביותר מ-30 אחוז במהלך המחצית הראשונה של 2023.
נקבעו שיאים לייצור דלק מאובנים הכולל הנמוך ביותר לתקופה ב-14 מדינות, כאשר אוסטריה, צ'כיה, דנמרק, פינלנד, איטליה, פולין וסלובניה בתפוקת המאובנים הנמוכה ביותר מאז 2000 לפחות.
מספר מדינות ראו תקופות משמעותיות ללא אף אחד מהדלקים המאובנים ש"היוו באופן מסורתי אבן יסוד של מערכות החשמל שלהן", מציין הדו"ח.
זה כולל את הולנד, שהשתמשה בפחם רק בחמישה ימים ביוני, וראתה שיא של 17 ימים רצופים ללא שימוש בפחם. באופן דומה, יוון הלכה במשך 80 שעות ללא פחם חום (ליגניט) במערכת החשמל שלה ביולי.
הפחם, במיוחד, ירד ב-23 אחוזים "מדהימים", לדברי אמבר, והיווה רק 10 אחוזים מייצור החשמל של האיחוד האירופי במאי - הנתח הנמוך ביותר שנרשם אי פעם.
ייצור פחם חודשי באיחוד האירופי מוצג על ידי הקו הירוק הכהה באיור השמאלי העליון למטה, בהשוואה לשנה שעברה (ירוק בהיר) והממוצע (קו מקווקו) וטווח (הצללה אפור) עבור 2015-2021.
ייצור האיחוד האירופי (TWh) לפי חודש עבור דלקים מרכזיים, המראה את צמיחת השמש ואת ירידת הפחם. מקור: אמבר.
הירידה המבנית של הפחם נמשכה, למרות התנודתיות במשק החשמל מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה, שהובילה להצעה לקאמבק פחם.
בשנה שעברה נרשמה עלייה של 7% בייצור הפחם בהשוואה ל-2021, בין השאר, מכיוון שיחידות הפחם נשמרו באינטרנט כיכולת חירום, עם גרמניה, איטליה, הולנד,
יוון והונגריה מכריזות כולן על תוכניות להאריך את חיי מפעלי הפחם, לפתוח מחדש מפעלים סגורים או להרים מכסים בשעות שריפת הפחם.
בשנת 2021, הפחם ייצר 15 אחוזים מהחשמל של האיחוד האירופי (436TWh), לעומת השפל ההיסטורי של 364TWh בשנת 2020 כאשר Covid-19 גרם להפחתה משמעותית בביקוש.
הירידה בכוח הפחם ברחבי האיחוד האירופי במהלך המחצית הראשונה של 2023 החזירה את הירידה בשימוש בדלק המאובנים למסלולו שלפני המגפה.
במהלך ששת החודשים הראשונים של 2023, ייצור הגז ירד ב-13 אחוזים (33TWh), לפי Ember.
יבוא צינורות הגז הרוסי ירד ב-75% ל-13 מיליארד מטרים מעוקבים (bcm) במהלך התקופה, ירידה מ-50bcm במחצית הראשונה של 2022.
כאשר החלופות לאספקת הגז הרוסית נרכשו והאחסון ברחבי האיחוד האירופי התחדש, מחירי הגז ירדו מתחת לשייקים שנראו בשנת 2022. הדבר תרם לירידה בשימוש בפחם במהלך ששת החודשים הראשונים של 2023, בהשוואה לשנה הקודמת.
לפי הנציבות האירופית, האיחוד האירופי כבר הגיע ליעדו למילוי מתקני אחסון גז ל-90% מהקיבולת, כחודשיים וחצי לפני המועד האחרון ב-1 בנובמבר.
רמות אחסון הגז הגיעו ל-1,024TWH, או 90.12 אחוזים, מנפח האחסון. זה שווה ערך לקצת יותר מ-93bcm של גז.
אחסון מוגבר זה אמור לעזור לשמור על ביקוש לפחם ומחירי חשמל נמוכים יותר מאשר בחורף שעבר, אומר אמבר.
נוף שטוף שמש
בעוד השימוש בדלקים מאובנים המשיך לרדת, קיבולת האנרגיה המתחדשת זינקה במהלך המחצית הראשונה של 2023 - ובמיוחד, אנרגיה סולארית.
לאחר תוספות קיבולת שוברות שיא של 33 ג'יגה וואט (GW) של שמש ב-2022, הקצב נמשך ב-2023. זה כולל:
- גרמניה מוסיפה 6.5GW (בתוספת 10 אחוז) של קיבולת סולארית חדשה.
- פולין מוסיפה מעל 2GW (בתוספת 17 אחוז).
- בלגיה מוסיפה לפחות 1.2GW (בתוספת 19 אחוז).
- איטליה התקינה 2.5GW של אנרגיה סולארית בששת החודשים הראשונים, בהשוואה לסך של 3GW שהותקן בכל שנת 2022.
- צרפת הוסיפה לפחות 0.6GW ברבעון הראשון של 2023, משמעותית מעל הפריסה שלה בתקופה המקבילה אשתקד.
- ספרד צפויה להאיץ את הפריסה שלה מ-4.5GW ב-2022 ל-7GW השנה.
אמבר מציינת כי צמיחת השמש עשויה להוות הערכת חסר של קנה המידה האמיתי של התפשטות השמש, בהתחשב במדינות רבות שאינן מדווחות על "מאחורי המטר", כלומר מערכות סולאריות כגון גגות מגורים שניתן להשתמש באתר מבלי לעבור. דרך מטר לתוך המערכת הרחבה יותר, שבמקום זאת מופיעה כביקוש "חסר".
תחום הרוח המשיך לצמוח גם במחצית הראשונה של 2023, אך במידה פחותה. אמבר מייחס זאת למחסומים שונים.
צרפת בלטה בצמיחה שלה, עם יותר מ-0.85GW של רוח ברבעון הראשון של 2023. גרמניה הוסיפה 1.5GW של קיבולת רוח בין ינואר ליוני.
עבור רוח ימית, פחות מ-2GW של קיבולת נוספה בכל האיחוד האירופי בששת החודשים הראשונים של 2023.
זאת, בין השאר, בגלל עליית עלויות הפרויקט עבור טכנולוגיית רוח, כאשר עלותה של טורבינת רוח עלתה ב-38% במהלך השנתיים האחרונות, לפי מחקר של חברת הייעוץ אוליבר ווימן. (למרות עלייה זו, אנרגיה מתחדשת נותרה מקור החשמל הזול ביותר, כאשר עלות הרוח היבשתית ירדה ב-5 אחוזים בשנת 2022 על פי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מתחדשת). עלייה זו, המונעת מלחצי עלויות אינפלציוניות רחבות יותר ושיעורי ריבית גבוהים יותר, משפיעה לרעה על ההשקעה בפרויקטים.
בנוסף, למדינות חברות בודדות יש מדיניות שמעכבת את הפריסה, לפי Ember. לדוגמה, תהליך האישור המנהלי בצרפת מאט את פריסת הרוח היבשה. קיים חוסר רצון פוליטי במדינה לשנות זאת, לאור ההתנגדות המקומית לטכנולוגיה, כך לפי אתר החדשות והנתונים מונטל.
למרות הצמיחה הקטנה יחסית לרוח בתחילת 2023, תעשיית האיחוד האירופי נותרה נלהבת לגבי עתידה, אומר אמבר.
יש עדויות לכך שנעשים שינויים כדי להתמודד עם ההאטה בפריסה, מציין צוות החשיבה, כולל שינוי מדיניות בפולין כדי לצמצם את המרחק שצריכות טורבינות להיות מבנייני מגורים ומאמץ משותף של הנציבות האירופית להתמודד עם עיכובים בהיתרים.
מזג אוויר סוער יוצא דופן ביולי גרם גם לכך שהקיבולת הקיימת עלתה על אותו החודש בשנה הקודמת ב-22 אחוזים (5.5TWH).
בסך הכל, הרוח והשמש היוו יותר מ-30% מייצור החשמל באיחוד האירופי לראשונה גם במאי וגם ביולי - ועברו את סך ייצור הדלק המאובנים במאי.
זאת בעקבות רוח ושמש המספקים יותר מהחשמל של האיחוד האירופי מכל מקור כוח אחר לראשונה בשנת 2022, על פי דוח קודם מאמבר.
השימוש בדלק פוסילי ירד כמעט בכל מדינות האיחוד האירופי (קו אפור) במהלך המחצית הראשונה של 2023, בעוד שאנרגיה מתחדשת גדלה כמעט בכל (קו ירוק) כפי שמוצג בגרף למטה.
ייצור רוח ושמש בהשוואה לייצור דלק מאובנים בכל מדינות האיחוד האירופי. מקור: אמבר.
במחצית הראשונה של 2023, פורטוגל ראתה יותר מ-75 אחוזים מחלקה בחשמל מקורם באנרגיה מתחדשת, בעיקר רוח ושמש, שהיוו יותר ממחצית מכלל הייצור באפריל ובמאי.
לאחר 140 שעות שבהן הרוח והשמש הפיקו יותר מהצריכה של המדינה כולה, גם הולנד הגיעה ביולי לראשונה ל-50 אחוזי רוח ושמש.
גם גרמניה התקרבה, עם נתח שיא של 49% מהאנרגיות המתחדשות ביולי.
עם זאת, הצורך באמצעים שיעזרו לשלב עוד יותר תפוקה משתנה מרוח ושמש "נעשה דחוף יותר", אומר אמבר.
מחירים "שליליים" - שבהם משלמים למשתמשים כדי להשתמש בחשמל - הופכים תכופים יותר ויותר, מציין הדו"ח. לדבריו, תקופות אלו, הנגרמות בדרך כלל מתפוקה מתחדשת גבוהה הדוחפת את אספקת החשמל מעל הביקוש, עשויות להפריע ולגרום לעיוות שוק שפוגע במקורות רוח, שמש ומקורות חשמל נקיים אחרים.
גם גודש ברשת - היכן שאין מספיק קיבולת להובלת חשמל - הופך למאתגר יותר ויותר, אומר אמבר. לדוגמה, הוא אומר ש-19 אחוזים מהשמש "מאחורי המטר" בספרד היו צריכים להיות "לצמצם" בשנת 2022, כלומר זה היה מבוזבז.
הדו"ח מציין:
"כדי שאירופה תוכל לנצל את מלוא היתרונות הפוטנציאליים של רוח ושמש לעלות, אבטחה ואקלים, יש לטפל במגבלות הללו בתכנון מערכות ובתשתית תומכת".
גרעיני והידרו לא בטוחים
היה שיפור מסוים בתפוקה שנראה גם במגזרי הגרעין וגם במגזרי החשמל באיחוד האירופי במהלך ששת החודשים הראשונים של 2023, אבל אתגרים רבים ממשיכים להפוך את עתידם לא ברור, אומר אמבר.
ייצור אנרגיה הידרומית גדל ב-11 אחוז (פלוס 15TWH) בין ינואר ליוני, מונע על ידי תפוקה גבוהה יותר בדרום אירופה ובמדינות הבלטיות לאחר בצורת השיא של השנה שעברה.
המדינות הנורדיות ראו רמות ביצועים דומות לשנת 2022, ונשארו מתחת לרמות של 2021, לפי Ember.
בסך הכל, מפלסי המים במאגרים ברחבי היבשת היו גבוהים יותר. הרזרבות הצרפתיות היו גבוהות בכמעט 400 ג'יגה וואט שעות (GWh), למשל, מה שהוביל לביצועים טובים יותר מאשר בשנה שעברה, אם כי עדיין מתחת לממוצעים האחרונים.
ההידרו האירופי מוגבל והפכפך יותר ויותר מאז שנת 2000, והוחמר בשנים האחרונות בגלל הבצורת הקשה. זה היה בולט במיוחד בשנת 2022, כאשר ייצור האנרגיה ממפעלי נחל (אלה הרותמים את זרימת המים הטבעית כלפי מטה, למשל תעלת נהר דרך מערכת טורבינות) במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה היה נמוך יותר מאשר ממוצע של 2015-2021 באיטליה (-5.039TWh בהשוואה לממוצע), בצרפת (-3.93TWh) ובפורטוגל (-2.244TWh), לפי הנציבות האירופית.
רמות מאגרי אנרגיה הידרומית הושפעו בין היתר גם במדינות כמו נורבגיה, ספרד, רומניה, מונטנגרו ובולגריה.
"בהתחשב בהסלמה של השפעות האקלים, לא ניתן לסמוך על תפוקה עקבית", מציין דו"ח אמבר.
בששת החודשים הראשונים של 2023, ייצור הגרעין ירד ב-3.6% (11TWh) בהשוואה לתקופה המקבילה שנה קודם לכן, על פי אמבר. זה נבע בעיקר מההפסקה הגרעינית הגרמנית, סגירת המפעל הגרעיני הבלגי Tihange 2, הפסקות בשבדיה ובעיות מתמשכות עם הצי הצרפתי.
הפסקות גרעיניות משמעותיות בצרפת בשנת 2022 השפיעו על כל אירופה, השפיעו במיוחד על ביטחון האנרגיה והובילו את בריטניה להפוך ליצואנית נטו לראשונה מזה 12 שנים. הסיבה לכך הייתה ש-56 מהכורים הגרעיניים של EDF ברחבי צרפת פועלים בפחות מחצי קיבולת נכון לספטמבר 2022, עקב הפסקות ותחזוקה דחופה.
במהלך שלושת החודשים הראשונים של 2023, תפוקת הגרעין הצרפתית הייתה נמוכה ב-6.2% (6.8TWh) מאשר ב-2022. עם זאת, "העתיד בטווח הקרוב נראה קצת יותר בהיר", מציין אמבר, עם
כורים צרפתיים עם ביצועים טובים יותר מ-2022 ב-18 אחוזים באפריל עד יוני (11TWh).
בנוסף, עד סוף השנה 93% מהקיבולת הגרעינית הצרפתית צפויה להיות זמינה לייצור חשמל לאחר הפסקות ממושכות בשנה שעברה.
EDF אישרה את התחזית שלה ל-300-330TWh לשנת 2023, לאחר שהתפוקה ירדה ל-279TWh ב-2022, הרמה הנמוכה ביותר מאז שנות ה-80.
במקומות אחרים, פתיחת המפעל הגרעיני Olkilutot 3 בפינלנד שעוכב זמן רב, מקזזת כעת חלקית סגירות במקומות אחרים.
עם זאת, התחזית לייצור גרעין באיחוד האירופי בשנים הקרובות נותרה לא ברורה, לדברי אמבר.
היא מציינת שבעוד בלגיה מעכבת את היציאה הגרעינית שלה - שתוכננה ל-2025 במקור - צרפת צופה רק שיפורים הדרגתיים בתפוקה הגרעינית, עם התאוששות מלאה בעוד זמן מה. אפילו תחזית הגבול העליון של EDF לשנת 2025 (365TWh) עדיין נמוכה בהרבה מהממוצע של 410TWh מ-2011-21.
מחירים גבוהים מורידים את הביקוש
הירידה המשמעותית בביקוש לחשמל בתחילת 2023 נבעה בעיקר ממחירי הגז והחשמל הגבוהים, לדברי אמבר.
הביקוש לחשמל ירד ב-5 אחוזים לשפל שיא של 1,261 TWh. זה אפילו נמוך יותר מהביקוש של 1,271TWh שנראה באותה תקופה ב-2020 עקב המגיפה. זוהי רמת הביקוש הנמוכה ביותר מאז 2008 לפחות עבור המדינות החברות הנוכחיות.
מחירי הגז הממוצעים בין ינואר ליוני 2023 היו 44 אירו למגה וואט שעה (/MWh). מדובר בירידה של 50 אחוז בהשוואה לרמות שנראו בתקופה המקבילה בשנה הקודמת של 97 אירו/MWh. עם זאת, זה עדיין כפול מהמחירים במחצית הראשונה של 2021, ב-22 אירו/MWh, מציין הדוח.
מחירי הדלק צפויים להישאר גבוהים בשאר השנה בהתבסס על מחירי פורוורד, אומר אמבר. השקט היחסי של שוק הגז בחודשים האחרונים זעזע גם בגלל האיום של שביתות בשלושה אתרי גז נוזלי "טבעי" גדולים באוסטרליה באוגוסט.
זה שימש כ"תזכורת לכך שהסיכונים של עליות מחירי הגז נשארים, ועוברים ככל שהחורף ועונת החימום מתקרבים", אומר אמבר.
מחירי הפחם שיקפו את מחירי הגז במחצית הראשונה של 2023. מחירי רוטרדם (המדד האירופי) היו בממוצע $134/טון, לעומת $275/טון במחצית הראשונה של 2022. כמו הגז, זה עדיין יקר יותר מאשר לפני המשבר , עם מחירים של 78 דולר לטון באותה תקופה ב-2021.
לאור התפקיד של קביעת המחירים של דלקים מאובנים במערכת החשמל של אירופה, מחירי החשמל צפויים להישאר גבוהים, לפי הניתוח של אמבר. המחירים היו ממוצעים של 107 אירו/MWh בינואר עד יוני 2023, ירידה של יותר מ-40 אחוז בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2022 (185 אירו/MWh), אך עדיין פי שניים מהמחיר במחצית הראשונה של 2021 (55 אירו/MWh) ).
מחירי הפחם, הגז והחשמל (המוצגים בגרף למטה) ירדו כולם מהשיאים שנראו ב-2022, אך נותרו מעל הממוצעים ההיסטוריים.
מחירי פחם ($ לטון), גז וכוח (אירו ל-MWh) בשנים 2022 ו-2023 (עבר: קווים אדומים מוצקים; תחזית: מקווקו), בהשוואה לממוצעים היסטוריים (קו מקווקו שחור). מקור: אמבר.
מחירי החשמל הגבוהים עזרו להפחית את הביקוש לחשמל ב-4.6% (61TWh) בששת החודשים הראשונים של 2023, אומר אמבר.
בנוסף, בין נובמבר 2022 למרץ 2023 הציגה הנציבות האירופית צעדים לצמצום הביקוש לחשמל של האיחוד האירופי בתגובה למשבר האנרגיה.
זה כלל הכנסת חובה להפחית את צריכת החשמל ב-5 אחוזים לפחות בשעות שיא נבחרות, וביקוש כולל לחשמל ב-10 אחוזים לפחות עד 31 במרץ 2023 למשל. כמעט כל המדינות החברות הצליחו לצמצם את צריכתן במהלך אותה תקופה.
דו"ח של סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) ייחס שני שליש מהירידה בביקוש בשנת 2022 כולה לגורמים שאינם קשורים למזג האוויר - בפרט, הפחתה בתפוקה מתעשיות עתירות אנרגיה.
זה נראה בצורה חריפה במיוחד בגרמניה, שבה התפוקה מתעשיות עתירות אנרגיה ירדה ב-15-20 אחוזים בשנת 2022 מהממוצע של 2021. מרכזי תעשייה גדולים אחרים באיחוד האירופי שראו ירידות כוללים איטליה, צרפת, ספרד, פולין והולנד.
אמנם ניתן לייחס חלק מזה לשיפורי יעילות אנרגטית, תגובת צד ביקוש וייצור סולארי בלתי מדוד, אך ברור שגם "הרס הביקוש" משחק תפקיד, מציין אמבר.
זה הוסיף לחששות לגבי התחרותיות של התעשייה האירופית, מכיוון שאם שיעור הירידה של כמעט 5% בביקוש לחשמל משנה לשנה יימשך לאורך 2023, זה ישתווה לירידה השנתית הגדולה ביותר מאז 2009.
הביקוש הכולל כבר החל לרדת לקראת סוף 2022, עם "ירידה מדהימה של 8 אחוזים לעומת התקופה המקבילה ב-2021, בין היתר בשל תנאי מזג האוויר הקלים".
אבל אין זה סביר שתנאי מזג האוויר יהיו נוחים כל כך השנה, ולכן על מנת להבטיח שהתחרותיות האירופית לא תפגע, האיחוד האירופי יצטרך להתכונן לעמוד בביקוש להספק מבלי לדרוש השמדת ביקוש, אומר אמבר.
בדו"ח שלה, אמבר קובעת:
"המחצית הראשונה של 2023 הראתה כמה סימנים מעודדים למעבר האנרגיה. ייצור הדלקים המאובנים ירד באופן משמעותי, כוח הרוח והשמש המשיכו לעלות, ומקורות נקיים אחרים התאוששו מתפקוד נמוך בשנה שעברה.
עם זאת, ניתן לייחס חלק ניכר מהירידה במאובנים לירידה משמעותית בביקוש לחשמל, שחלק גדול ממנו אינו בר קיימא או רצוי. בעוד שהמגמות של ירידה בייצור פחם וגז חייבות להימשך כדי להשיג יעדים ברמת האיחוד האירופי והמדינות בנושא שחרור פחמן, אירופה לא יכולה להסתמך על הפחתת ביקוש בלתי רצויה כדי להשיג זאת".
אמבר טוען שהאיחוד האירופי יצטרך לדחוף להמשך החשמול כדי להגיע ליעדי האקלים שלו, כמו גם להבטיח שהתנאים נכונים להגדלת האנרגיה המתחדשת, כדי להבטיח שייצור הפחם והגז ימשיך לרדת ללא הפחתת ביקוש בלתי רצויה.
המאפשרים העיקריים כוללים מתן היתרים יעילים, הרחבת רשת ופריסה נאותה של אחסון, אומר Ember, כמו גם ייצור מתחדש.
על מנת לפתוח את היתרונות הביטחוניים והעלות של כוח דל פחמן, יהיה זה "חיוני" לשים גישה מתואמת בראש סדר היום הפוליטי, מסכם אמבר.
