מקור: astuteanalytica.com
שוק האנרגיה הסולארית באסיה פסיפיק: לפי טכנולוגיה (מערכות פוטו-וולטאיות (סיליקון חד-גבישי, סיליקון רב-גבישי, סרט דק, אחרים), מערכות אנרגיה סולארית מרוכזת (שוקת פרבולית, רפלקטור פרנל, מגדל כוח, מנוע צלחת), ומערכות חימום וקירור סולאריות ); מודול סולארי (פאנלים סולאריים חד-גבישיים, פאנלים סולאריים רב-גבישיים, תאים סולאריים בעלי סרט דק, תא סולארי סיליקון אמורפי, תא שמש קדמיום טלורייד ואחרים); שימוש סופי (ייצור חשמל, תאורה, חימום, טעינה, אחרים); גודל אזור-שוק, דינמיקה בתעשייה, ניתוח הזדמנויות ותחזית לשנים 2024–2032
תרחיש שוק
שוק האנרגיה הסולארית באסיה פסיפיק הוערך ב-349.6 מיליארד דולר בשנת 2023, והוא צפוי להגיע לשווי שוק של 2,738.9 מיליארד דולר עד 2032 ב-CAGR של 25.7% בתקופת התחזית 2024-2032.
אזור אסיה פסיפיק דבק בתוקף בתביעתו כתחנת כוח בנוף האנרגיה הסולארית העולמית. בשנת 2023, האזור היווה למעלה מ-65% מהקיבולת המותקנת של PV השמש העולמי. סין, המובילה את המטען, הגיעה לקיבולת סולרית מותקנת מדהימה של 390 GW עד סוף 2022. העלייה המטאורית הזו מיוחסת לא רק למרחב הגיאוגרפי העצום של המדינה, אלא גם למומחיות הידועה בעולם בייצור פאנלים פוטו-וולטאיים (PV). למעשה, נכון לאותה שנה, שש מתוך עשרת יצרני ה-PV המובילים בעולם היו חברות סיניות. בעקבות סין, הודו עשתה צעדים משמעותיים בשוק האנרגיה הסולארית של אסיה פסיפיק, כאשר הקיבולת הסולארית של המדינה עלתה על רף 56 GW בשנת 2022, מתוכם 13 GW הותקנה לאחרונה בשנת 2022. המטרה השאפתנית של המשימה הסולרית הלאומית Jawaharlal Nehru של הגעה ל-100 GW עד 2022 סיפקה דחיפה משמעותית, בתמיכת משקיעים מקומיים ובינלאומיים כאחד. הדחף הזה הודגש על ידי זרימת השקעות של למעלה מ-10 מיליארד דולר למגזר הסולארי של הודו רק בשנת 2020.
יפן, שנייוותה את תוצאות אסון פוקושימה, ניתבה את האנרגיות שלה למקורות מתחדשים, במיוחד סולאריים. עד סוף 2021, ליפן הייתה קיבולת סולארית מותקנת של כ-78.4 GW, אשר צפויה לעלות על 90 GW עד סוף 2023. תעריפי ההזנה הנדיבים של הממשלה היו מרכזיים, והציעו תעריפים של עד 40 ¥ לקוט"ש. השלבים הראשוניים לחיזוק האימוץ. מצד שני, צמיחת שוק האנרגיה הסולארית באוסטרליה משכנעת באותה מידה. עם יותר מ-3.5 מיליון מתקנים סולאריים על גגות עד סוף 2022. כמו כן, נמצא כי למעלה מ-310,000 גגות סולאריים חדשים הותקנו בארץ, והגיעו לקיבולת השמש ל-2.7 GW, כמעט 21% ממשקי הבית בארץ רתמו אנרגיה סולארית. שיעור האימוץ הזה הונע בעיקר על ידי הפחתה של 60% בעלויות ההתקנה במהלך העשור הקודם וממחירי החשמל העולים.
עם זאת, ההישגים המונומנטליים הללו באים לצד אתגרים. לדוגמה, הודו התמודדה עם בעיות רכישת קרקעות באזורים מאוכלסים בצפיפות, בעוד אוסטרליה התמודדה עם בעיות יציבות רשת עקב העלייה המהירה במתקנים סולאריים מבוזרים. יתרה מכך, ראוי לציין את יכולת הייצור של האזור. עד 2022, סין הייתה אחראית ל-70% מייצור פאנל ה-PV העולמי. הדומיננטיות הזו הובילה חברות סיניות רבות להסתעף, להקים בסיסי ייצור במדינות שכנות, כמו וייטנאם, כדי למנף את ההטבות המקומיות ולעקוף חסמי סחר.
דינמיקת שוק
נהג: ירידת מחירים של פאנל סולארי וציוד נלווה
בלב הפריחה הסולארית של אסיה פסיפיק נמצאת עובדה פשוטה אך עמוקה: אנרגיה סולארית הפכה לזולה הרבה יותר בשוק האנרגיה הסולארית העולמית. למעשה, מחירי הפאנלים הסולאריים ירדו ב-82% במהלך 2010 ו-2022. סין, כעוגן הייצור של האזור, הגבירה את יכולות הייצור שלה באופן משמעותי. עד 2023, המדינה הייתה אחראית ל-70% מהייצור העולמי של פאנלים סולאריים. תשתית הייצור הנרחבת והשקעות המו"פ העקביות שלה, שנגעו ב-1.4 מיליארד דולר ב-2019, סייעו בהורדת מחירי הפאנלים הסולאריים בעולם. הפחתת המחיר הזו של 90% במשך עשור הלכה למעשה לטובת מדינות אחרות באסיה פסיפיק.
מצד שני, שוק האנרגיה הסולארית בהודו הגיב בצורה נחרצת לשינויי המחירים הללו. ב-2020, התעריפים הסולאריים במדינה הגיעו לשפל פורץ דרך של ₹2.36 ($0.031) לקוט"ש. התמחור התחרותי הזה מעצב מחדש את אסטרטגיות רכש האנרגיה של הודו, במיוחד כשהיא ניצבת מול התלות שלה ביבוא פחם, שעמד על למעלה מ-80%. יתרה מכך, הפיליפינים, בעודם שוק קטן יותר, שיקפו את המגמה האזורית הרחבה יותר. הפחתת עלות של 60% בפרויקטים סולאריים על פני חמש שנים (עד 2021) תואמת לצמיחה שנתית עקבית של 20% בקיבולת השמש שלה.
מגמה: התמקדות גוברת במתקנים סולאריים מבוזרים
מתקנים סולאריים מבוזרים או מבוזרים הופיעו כמגמה מוחלטת באזור אסיה פסיפיק. גישה זו כרוכה בהפצה של מערכות סולאריות קטנות יותר על פני אזור גיאוגרפי רחב יותר במקום ריכוז קיבולת בחוות בקנה מידה גדול. אוסטרליה מהווה עדות לפופולריות של מגמה זו. עד סוף 2022, המדינה הייתה עדה ליותר מ-3.5 מיליון מתקנים סולאריים על הגג. באחוזים, זה אומר שכמעט 21% ממשקי הבית באוסטרליה אימצו אנרגיה סולארית, עלייה משמעותית מ-0.2% בלבד עשור קודם לכן. יתרה מכך, אינדונזיה, עם הטופוגרפיה הארכיפלגית שלה, ראתה למעלה מ-15,000 כפרים הממנפים מערכות סולאריות מבוזרות עד 2021, לאור האתגרים הלוגיסטיים של רשת מרכזית. המגמה היא לא רק שיקוף של נוחות לוגיסטית אלא גם תוצאה של ירידת מחירי הפאנלים הסולאריים, שצנחו ב-89% בין 2010 ל-2020, מה שהופך מתקנים קטנים יותר לכדאיים כלכלית עבור משקי בית וקהילות בודדים.
אתגר: שילוב רשת ויציבות
עם הצמיחה האקספוננציאלית של אנרגיה סולארית באסיה הפסיפית, התממש אתגר משמעותי: אינטגרציה של רשתות ויציבות. זרימת חשמל פתאומית ממקורות שמש, במיוחד בשעות השיא של אור השמש, עלולה ליצור תנודות מתח ולערער את יציבות הרשת. באוסטרליה, שם התרחש אימוץ מהיר של מתקנים סולאריים מבוזרים, יציבות הרשת הפכה לדאגה דחופה. עד 2021, דרום אוסטרליה חוותה תקופות שבהן תפוקת השמש עלתה על הביקוש, מה שהוביל לאי יציבות פוטנציאלית ברשת. בווייטנאם, שבה הקיבולת הסולארית זינקה מ-134 מגה-וואט ב-2018 ליותר מ-17.6 ג'יגה-וואט עד סוף 2021, תשתית הרשת התקשתה לעמוד בקצב. בימי שמש, צמצום - שבו התבקשו חוות סולאריות להפחית את תפוקתן או להיסגר - הפכו לדבר שבשגרה בגלל חוסר היכולת של הרשת להתמודד עם הכוח העודף. אתגר זה מחריף עוד יותר על ידי אופי האנרגיה הסולארית לסירוגין, הדורש מערכות ניהול רשת חזקות והשקעות משמעותיות בפתרונות אחסון אנרגיה, שנכון לשנת 2021, עדיין הדביקו את שיעורי הפריסה הסולארית המהירים.
הזדמנות: ביקוש הולך וגובר לאחסון אנרגיה כדי לפתוח את הפוטנציאל של שוק האנרגיה הסולארית באסיה הפסיפית
בעוד אסיה פסיפיק ממשיכה לרכוב על פסגת גל השמש שלו, הזדמנות בולטת מתגלה באופק: אגירת אנרגיה. אנרגיה סולארית, על כל הפוטנציאל שלה, היא לסירוגין - השמש לא זורחת כל הזמן. לפיכך, אחסון אנרגיה סולארית ביעילות הופך להיות הבסיס לאספקת חשמל רציפה, במיוחד במהלך הלילה או בימים מעוננים. עד 2022, שוק אגירת האנרגיה העולמי הוערך בכ-36 מיליארד דולר, והוא צפוי להרקיע שחקים ליותר מ-87 מיליארד דולר עד 2030. חלקה של אסיה פסיפיק במסלול הצמיחה הזה הוא משמעותי. מובילה את המטען היא סין, אשר בהתאם לדומיננטיות הסולארית שלה, דוחפת באגרסיביות את יוזמות אחסון האנרגיה שלה. עד סוף 2022, סין התקינה בהצלחה מעל 59.8 GW של אחסון אנרגיה, צמיחה ראויה לשבח של 78% בהשוואה לשנה הקודמת.
הודו, לא הרחק מאחור ולתמיד להוטה לייעל את התשתית הסולארית המתרחבת שלה, הייתה עדה לזינוק בשוק אחסון האנרגיה שלה, שצמח בקצב שנתי מורכב של 6.4% מ-2018 עד 2022. צמיחה זו הושלמה על ידי צעדי מדיניות כמו אחסון האנרגיה הלאומי. משימה, שמטרתה להפוך את הודו למרכז עולמי למחקר וייצור בסוללות ואחסון אנרגיה. עם למעלה מ-4.3 מיליארד אנשים בשוק האנרגיה הסולארית של אסיה פסיפיק, מתוכם כמעט 450 מיליון עדיין חסרים גישה לחשמל אמין, היקף הפוטנציאל של שוק אחסון האנרגיה מדהים. אחסון אנרגיה, במיוחד פתרונות אחסון סוללות, יכול למלא תפקיד מרכזי בגישור הפער הזה.
ניתוח מגזרי
לפי טכנולוגיה
מערכות פוטו-וולטאיות הן, ללא ספק, היהלום שבכתר של שוק האנרגיה הסולארית באסיה פסיפיק, ומפגינות צמיחה וקבלה שאין שני לה ברחבי האזור. הדומיננטיות שלהם לא מקרית. שילוב חזק של מדיניות ממשלתית תומכת ומעורבות פעילה בתעשייה יצרה סביבה שבה טכנולוגיית PV לא רק משגשגת אלא גם מובילה. עם נתח שוק של 89% ו-CAGR מרשים של 26% שצפוי במהלך התקופה שלאחר מכן, מערכת ה-PV חיזקה את מעמדה בשוק האנרגיה הסולארית של אסיה פסיפיק כבחירה המועדפת לייצור חשמל סולארי באזור. הנתונים של סוכנות האנרגיה הבינלאומית משנת 2022 חושפים עלייה בייצור PV סולארי ב-270 TWh, המסמנת עלייה של 26% מהשנה הקודמת, ומגיעה לסכום מצטבר של קרוב ל-1,300 TWh. יש לציין כי בפעם הראשונה אי פעם, קצב הצמיחה הזה האפיל על זה של כל מקורות האנרגיה המתחדשים האחרים, כולל רוח. צמיחה חזקה כזו מיקמה PV סולארי כאחת הטכנולוגיות המתחדשות הצומחות ביותר, רק מעט מאחורי כוח הרוח.
התוספת המרשימה של 100 GW של קיבולת PV חדשה בשנת 2022, גבוהה בכ-60% משנת 2021, מה שניתן לייחס לתערובת של גורמים. בעיקר, מועדי מדיניות מתמשכים במדינות כמו סין, ארה"ב וויאטנם מילאו תפקיד מכריע בשוק האנרגיה הסולארית, ודחפו את בעלי העניין להגביר את המתקנים שלהם. יתר על כן, מכיוון ש-PV סולארי התגלה כבחירה החסכונית ביותר לייצור חשמל, אין להכחיש את הפיתוי שלה עבור יישומים מסחריים ומגורים כאחד. ככל שהביקוש למגורים עולה, נתח השוק של מערכת ה-PV רק צפוי לגדול. אזור אסיה פסיפיק חווה ממהר שיתופי להפחתת עלויות הקשורות ל-PV, להתמודד עם אתגרים ולהגביר את ההבנה של הפוטנציאל של PV, ולחזק עוד יותר את סיכוייו העתידיים.
לפי מודול סולארי:
בכל הנוגע למודולים סולאריים, פאנלים סולאריים חד-גבישיים מובילים את שוק האנרגיה הסולארית באסיה הפסיפית בכך שהם מחזיקים בנתח שוק של 44%. לוחות אלו הם הבחירה המועדפת באזור אסיה פסיפיק הודות ליעילותם הגבוהה, יחד עם היקף ייצור הולך וגדל. לוחות חד-גבישיים, המאופיינים במראה האחיד והכהה שלהם וקצוותיהם המעוגלים, עשויים ממבנה גבישי יחיד, המאפשר לאלקטרונים יותר מקום לנוע ויוצר קצב יעילות גבוה יותר. יעילות זו, שלעתים קרובות נעה בין 15% ל-20%, גבוהה יותר מרוב סוגי הפאנלים הסולאריים האחרים, מה שהופך אותם לאטרקטיביים במיוחד עבור אזורים עם אילוצי מקום.
ההעדפה לפאנלים חד-גבישיים בשוק האנרגיה הסולארית של אסיה פסיפיק נובעת גם מאורך החיים ועקביות הביצועים שלהם. הם נוטים להיות בעלי תוחלת חיים ארוכה יותר ומפגינים פחות ירידה בביצועים לאורך זמן בהשוואה לעמיתיהם הפולי-גבישיים או בעלי הסרט הדק. יתר על כן, ככל שההתקדמות הטכנולוגית מתקדמת, עלות ייצור הפאנלים בעלי היעילות הגבוהה ממשיכה לרדת, מה שהופך אותם לנגישים עוד יותר לשוק באסיה פסיפיק.
לפי משתמשי קצה:
על ידי משתמשי קצה, שוק האנרגיה הסולארית באסיה פסיפיק נשלט על ידי פלח ייצור החשמל. לפי הנתונים האחרונים, פלח זה לבדו היווה 65% מרשימים מסך ההכנסות בשוק. הדומיננטיות שלו לא נעצרת שם: תחזיות לתקופה 2024-2032 מצביעות על כך שהקטע הזה אמור להמריא עם CAGR צפוי של 26%, מה שמציג את תפקידו המרכזי בנוף האנרגיה המתחדשת של האזור. כאשר מדינות אסיה פסיפיק מתמודדות עם האתגרים התאומים של הסלמה בהשפלה הסביבתית והביקוש לאנרגיה עולה, אנרגיית השמש מופיעה כפתרון בר קיימא. ממשלות מכירות בהכרח של המעבר הזה.
מדינות רבות באזור מגלגלות תמריצים והטבות מס לעידוד התקנות פאנלים סולאריים, מה שמשמש כזרז משמעותי. לדוגמה, ב-2022, ממשלת הודו כבר הקלה על התקנת קיבולת סולארית של יותר מ-56 ג'יגה-ואט, בשאיפה ל-100 ג'יגה-ואט עד סוף 2022. עמדה ממשלתית פרואקטיבית זו, יחד עם המודעות ההולכת וגוברת לקיימות סביבתית, מבטיחות שמסלול ייצור החשמל יישאר בצורה חדה כלפי מעלה בשוק האנרגיה הסולארית של אסיה פסיפיק.
השחקנים המובילים בשוק האנרגיה הסולארית של אסיה פסיפיק
- Tata Power Solar System Ltd.
- טרינה סולאר
- Canadian Solar Inc
- Yingli Solar
- Urja Global Limited
- Vivaan Solar
- קבוצת וארי
- Shanghai Junlong Solar Technology Development Co., Ltd
- Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd
- BLD Solar Technology Co., LTD
- קוהימה אנרג'י
- Wuxi Suntech Power Co. Ltd.
- שחקנים בולטים אחרים
סקירת פילוח שוק:
לפי טכנולוגיה
- מערכות פוטו-וולטאיות
- סיליקון מונו-גבישי
- סיליקון רב גבישי
- סרט דק
- אחרים
- מערכות חשמל סולאריות מרוכזות
- שוקת פרבולית
- רפלקטור פרנל
- Power Tower
- צלחת-מנוע
- מערכות חימום וקירור סולאריות
על ידי מודול סולארי
- פאנלים סולאריים חד-גבישיים
- פאנלים סולאריים פוליבריסטליים
- תאים סולאריים בסרט דק
- תא סולארי סיליקון אמורפי
- תא סולארי קדמיום Telluride
- אחרים
לפי שימוש סופי
- ייצור חשמל
- תְאוּרָה
- הַסָקָה
- טְעִינָה
- אחרים
לפי מדינה
- סִין
- יַפָּן
- הוֹדוּ
- אוסטרליה וניו זילנד
- דרום קוריאה
- ASEAN
- קמבודיה
- אִינדוֹנֵזִיָה
- וייטנאם
- תאילנד
- סינגפור
- פיליפינים
- מלזיה
- טייוואן
- הונג קונג
- שאר אסיה פסיפיק
